Esperienza
Metodo
Sicurezza
Esperienza
Oltre 20 anni di esperienza nel campo della consulenza finanziaria; questa continuità operativa mi ha consentito di gestire con successo le più complesse ed impegnative fasi dei mercati finanziari grazie alla puntale applicazione dei più rigorosi protocolli di asset allocation e di gestione del rischio.
Metodo
Applico una metodologia di investimento definita Evidence Based Investing; ogni decisione deve basarsi su metodologie validate dal punto di vista accademico. Consultando questo sito apprenderai come sia preferibile decidere e pianificare le decisioni di investimento sulla base dei dati piuttosto che della narrazione.
Sicurezza
Sono un professionista iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari, il mio operato è sottoposto alla vigilanza della Consob. Il rapporto di fiducia con i miei clienti si basa sulla trasparenza e la condivisione di ogni decisione in ambito di pianificazione finanziaria affinchè ogni decisione venga presa consapevolmente.
Cosa e come
Mi occupo di consulenza finanziaria a clientela privata ed istituzionale. Collaboro da anni con il mondo della ricerca in ambito finanziario al fine di utilizzare solo le metodologie di investimento che abbiano una solida base scientifica e che siano validate accademicamente; utilizzo le stesse metodologie generalmente accessibili solo ai clienti istituzionali o ai grandi patrimoni privati.
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Il mio impegno professionale
Oltre 20 anni di esperienza nella consulenza finanziaria a privati, imprese ed istituzioni e la convinzione che un cliente informato e preparato è il solo col quale poter impostare una relazione sostenibile e di lungo periodo. L’industria della consulenza finanziaria e della gestione del risparmio preferisce investitori disinformati e confusi. Il mio impegno professionale è operare con trasparenza e condivisione delle metodologie di investimento affinché ogni Cliente possa prendere decisioni in modo consapevole ed informato.
Domande frequenti
Ho già un consulente (o faccio da me), dov'è la differenza?
Hai mai provato a chiedere al tuo consulente quali metodologie finanziarie utilizza nelle decisioni di investimento e di gestione dei tuoi Attivi Finanziari? E’ in grado di formalizzare tali metodologie in termini chiari, comprensibili e scientificamente rigorosi? Le ricerche dimostrano che solo una piccola percentuale di consulenti è in grado di farlo. Se non ottieni evidenza di quanto sopra, con ogni probabilità, stai scommettendo non investendo.
Qual è la differenza tra scommettere ed investire
Scommettere potrebbe essere divertente, ma farlo con le decisioni di investimento è il sistema più rapido per fare disastri. Purtroppo molti consulenti ed istituzioni finanziarie ritengono di avere “Il Metodo”, l’intuito formidabile che consente di indovinare le opportunità di mercato e di anticipare gli scenari economici; è una narrazione suggestiva che però si scioglie non appena l’Investitore impara a chiedere che tali presunte capacità vengano formalizzate in maniera rigorosa e scientifica. Investire significa invece affrontare i mercati finanziari e le decisioni di investimento basandosi su evidenze scientificamente dimostrabili.
Che differenza c'è tra investire e risparmiare?
Alimentando questa confusione, stampa superficiale, dipendenti bancari e consulenti finanziari impreparati hanno combinato disastri. Investire significa avere l’obiettivo di far crescere il valore degli Attivi Finanziari in termini reali (semplificando: “battere l’inflazione”), entro un orizzonte temporale statisticamente compatibile. Oggi è ancora possibile perseguire questo obiettivo, ma solo gestendo le proprie disponibilità così come un imprenditore di successo gestisce la propria impresa, ovvero, adattandosi agli scenari economici e finanziari e attenendosi, rigorosamente, a regole operative chiaramente definite ex ante piuttosto che stabilite di volta in volta quando in balia dell’emotività e degli umori dei mercati finanziari.
Cosa è l'evidence based investing?
E’ un approccio alle decisioni di investimento disciplinato e finalizzato a che nessuna decisione venga presa sulla base delle emozioni e delle informazioni non basate su dati validati statisticamente. Non è sufficiente che sia una dichiarazione di intenti da parte del consulente ma è compito dell’Investitore Consapevole verificare che il consulente sia dotato di metodologie finanziarie testate e basate sulle evidenze.
Metodo, non approssimazione
Seguire un metodo di investimento basato sulle evidenze scientifiche invece di prendere le decisioni sulla base delle emozioni e dell’approssimazione. Questo consente di raggiungere i propri obiettivi finanziari con maggiori probabilità di successo.
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Check-up gratuito del tuo portafoglio
I nostri esperti valuteranno, con parametri oggettivi, la qualità e i costi del tuo investimento. Puoi cancellare dai documenti qualunque riferimento personale e informazione non utile ai fini dell’analisi.
L’analisi ti verrà inviata in pochi giorni e avrai a disposizione un nostro esperto con cui potrai approfondirne ogni aspetto.
I documenti utili all’analisi sono:
- Rendiconto gestione patrimoniale
- Rendiconto polizza assicurativa ramo terzo unit linked
- Estratto conto dossier titoli
- Lista di codici ISIN e relativi pesi nel portafoglio