030 2053 161

089 842 4200

02 4507 1673

Assisto famiglie ed imprese nelle decisioni di investimento dal 1997

030 2053 161

089 842 4200

02 4507 1673

Luca Cirillo consulente finanziariofoto luca

Esperienza

Oltre 20 anni di esperienza nella
consulenza finanziaria a famiglie ed imprese

Esperienza
Contatti
Luca Cirillo consulente finanziario. Consulenza finanziaria.

Metodo

Metodologie finanziarie basate sui dati
e sulle evidenze scientifiche

Metodo
Contatti
Luca Cirillo consulente finanziario. Consulenza finanziaria e sicurezza.

Sicurezza

La fiducia è la conseguenza della trasparenza
La sicurezza è la conseguenza del metodo

Sicurezza
Contatti
Esperienza nella consulenza finanziaria

Esperienza

Ho oltre 20 anni di esperienza nel campo della consulenza finanziaria. Questa continuità operativa mi ha consentito di gestire con successo le più complesse ed impegnative fasi dei mercati finanziari grazie alla puntale applicazione dei più rigorosi protocolli di asset allocation e di gestione del rischio.
Metodo nella consulenza finanziaria

Metodo

Applico una metodologia di investimento definita Evidence Based Investing, pertanto ogni decisione deve basarsi su metodologie validate dal punto di vista accademico. Infatti, consultando questo sito, apprenderai come sia preferibile decidere e pianificare le decisioni di investimento sulla base dei dati piuttosto che della narrazione.
Sicurezza nella consulenza finanziaria

Sicurezza

Sono un consulente finanziario iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari, infatti il mio operato è sottoposto alla vigilanza della Consob. Per questo motivo il rapporto di fiducia con i miei clienti si basa sulla trasparenza e la condivisione di ogni decisione in ambito di pianificazione finanziaria affinchè ogni decisione venga presa consapevolmente.

Cosa e come

Mi occupo di consulenza finanziaria a clientela privata ed istituzionale. Infatti collaboro da anni con il mondo della ricerca in ambito finanziario. Questo al fine di utilizzare solo le metodologie di investimento che abbiano una solida base scientifica e che siano validate accademicamente. Infatti utilizzo le stesse metodologie generalmente accessibili solo ai clienti istituzionali o ai grandi patrimoni privati.
Vai ai servizi →

Il mio impegno professionale come consulente finanziario

Ho oltre 20 anni di esperienza come consulente finanziario di investitori privati, imprese ed istituzioni. Ritengo che un cliente informato e preparato sia il solo col quale poter impostare una relazione sostenibile e di lungo periodo.

Condivisione delle decisioni di investimento e trasparenza

L’industria della consulenza finanziaria e della gestione del risparmio preferisce piuttosto investitori disinformati e confusi. Infatti conoscere approfonditamente le caratteristiche dei propri investimenti finanziari consente di evitare trappole e prodotti scadenti. Diversamente, il mio impegno professionale è operare con trasparenza e condivisione delle metodologie di investimento affinché ogni Cliente possa prendere decisioni in modo consapevole ed informato.

Luca Cirillo Firma

 

 

Domande frequenti

Ho già un consulente (o faccio da me), dov'è la differenza?

Hai mai provato a chiedere al tuo consulente finanziario quali metodologie finanziarie utilizza nelle decisioni di investimento e di gestione dei tuoi Attivi Finanziari? In altre parole, è in grado di formalizzare tali metodologie in termini chiari, comprensibili e scientificamente rigorosi? Purtroppo le ricerche dimostrano che solo una piccola percentuale di consulenti è in grado di farlo. Quindi se non ottieni evidenza di quanto sopra, con ogni probabilità, stai scommettendo non investendo.

Qual è la differenza tra scommettere ed investire

Scommettere potrebbe essere divertente, ma farlo con le decisioni di investimento è il sistema più rapido per fare disastri. Purtroppo molti consulenti finanziari ed istituzioni finanziarie ritengono di avere “Il Metodo”, l’intuito formidabile che consente di indovinare le opportunità di mercato e di anticipare gli scenari economici. Tuttavia questa narrazione suggestiva si scioglie non appena l’Investitore impara a chiedere che tali presunte capacità vengano formalizzate in maniera rigorosa e scientifica. In conclusione, investire significa invece affrontare i mercati finanziari e, pertanto, la consulenza finanziaria deve basarsi su evidenze scientificamente dimostrabili.

Che differenza c'è tra investire e risparmiare?

Alimentando questa confusione, stampa superficiale, dipendenti bancari e consulenti finanziari impreparati hanno combinato disastri. Infatti investire significa avere piuttosto l’obiettivo di far crescere il valore degli Attivi Finanziari in termini reali (semplificando: “battere l’inflazione”), entro un orizzonte temporale statisticamente compatibile. Ad ogni modo oggi è ancora possibile perseguire questo obiettivo, ma solo gestendo le proprie disponibilità così come un imprenditore di successo gestisce la propria impresa. In altre parole occorre adattarsi agli scenari economici e finanziari ed attenersi a regole operative chiaramente definite ex ante piuttosto che stabilite di volta in volta quando in balia dell’emotività e degli umori dei mercati finanziari.

 

Cosa è l'evidence based investing?

E’ un approccio alle decisioni di investimento disciplinato e finalizzato a che nessuna decisione venga presa sulla base delle emozioni e delle informazioni non basate su dati validati statisticamente. Infatti non è sufficiente che vi sia una mera dichiarazione di intenti da parte del consulente ma è compito dell’Investitore Consapevole verificare che il consulente sia dotato di metodologie finanziarie testate e basate sulle evidenze.

Un metodo nella consulenza finanziaria

E’ preferibile seguire un metodo di investimento basato sulle evidenze scientifiche invece di prendere le decisioni sulla base delle emozioni e dell’approssimazione. Per questo motivo solo un consulente finanziario che rispetta questi parametri consente di far raggiungere gli obiettivi finanziari con maggiori probabilità di successo.

I miei Partners

Trasparenza e metodo
per decisioni di investimento
consapevoli

Check-up gratuito del tuo portafoglio

Analisi gratuita del portafoglio titoli

I nostri esperti valuteranno, con parametri oggettivi, la qualità, i costi del tuo investimento e quindi la qualità della consulenza finanziaria che ricevi. Puoi cancellare dai documenti qualunque riferimento personale e informazione non utile ai fini dell’analisi.

Successivamente verrà inviata la nostra analisi e avrai a disposizione un nostro consulente finanziario col quale potrai approfondirne ogni aspetto.

I documenti utili alla consulenza finanziaria sono:

  • Rendiconto della gestione patrimoniale
  • Rendiconto polizza assicurativa ramo terzo unit linked
  • Estratto conto dossier titoli
  • Lista di codici ISIN e relativi pesi nel portafoglio
Nota: i tuoi dati personali sono trattati in maniera confidenziale come da nostra Privacy Policy.

 

[[[["field12","equal_to","Accetto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati"]],[["show_fields","field9"]],"and"]]
1 Step 1
Nome
Cognome
Telefono
Informazioni aggiuntive
0 /
File (è possibile allegare più files)
cloud_uploadUpload (PDF)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Top