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Vendita di prodotti o consulenza finanziaria?

Con il questionario presente in questa pagina è possibile raccogliere, in modo semplice, importanti indizi sulla presenza, o meno, di un valido protocollo nella gestione del rischio del Tuo portafoglio investimenti.

Distinguere un metodo o generiche promesse.
E’ preferibile verificare se, nella gestione dei propri investimenti finanziari, è utilizzato un protocollo di gestione del rischio e non solo le caratteristiche ed il rendimento dei prodotti finanziari o assicurativi.

L’assenza di un metodo nella gestione degli investimenti finanziari espone, in pieno, l’investitore al caos del mercati finanziari e conseguentemente al rischio di perdere, in occasione dei ciclici ribassi, tutti gli incrementi precedentemente conseguiti.

Difficilmente troverai queste indicazioni altrove; infatti la comunicazione finanziaria è incentrata sulla tentata vendita di prodotto piuttosto che sull’educazione finanziaria e si preferisce che l’investitore non faccia scomode domande sulla reale consistenza scientifica e statistica delle strategie di investimento proposte.

Non approfondire, il prima possibile, questa aspetti mette a rischio i Tuoi investimenti.

Questo semplice e breve questionario ci consentirà di darti da subito delle utili indicazioni.

Nota: i tuoi dati personali sono trattati in maniera confidenziale come da nostra Privacy Policy.
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1 Step 1
Che tipo di strumenti finanziari sono presenti nel tuo portafoglio?

In questo caso non occorre approfondire, ma restiamo a disposizione per fornirti utili indicazioni su come attrezzarsi al meglio per affrontare i mercati finanziari quando servirà.

Se lo desideri inviaci i tuoi dati e ti iscriveremo alla nostra newsletter periodica.

Sai cosa sono le Asset Classes?
Quante Asset Classes sono rappresentate nel tuo portafoglio?
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Scrivi il nome di almeno una delle Asset Classes del tuo portafoglioScrivi il nome di almeno una delle Asset Classes del tuo portafoglio
Hai concordato con il tuo consulente un protocollo operativo per la gestione del rischio?
Sei soddisfatta/o delle spiegazioni ricevute in merito alla metodologia usata per la gestione del rischio del tuo portafoglio?pick one!
Non ritengo sufficienti gli approfondimenti ricevuti perchè
Ti è stato rilasciato un elaborato dove è analiticamente descritta la metodologia di gestione del rischio?
E' stata stabilita sin da subito una strategia di ribilanciamento periodico del portafoglio?pick one!
Non è stata stabilità ex ante una strategia di monitoraggio e ribilanciamento del portafoglio perchè...
Ogni quanti mesi il tuo portafoglio viene sottoposto al ribilanciamento?
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0
12
Viene rispettata la tempistica di ribilanciamento concordata?
Non viene rispettato il monitoriggio e ribilanciamento concordato perchè...
Non ho discusso di gestione del rischio con il mio consulente perchè...
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