Una valida consulenza di investimento deve tenere conto di tutte le diverse esigenze finanziarie, da quelle di pianificazione patrimoniale a quelle di investimento o di protezione assicurativa. Andiamo oltre il singolo investimento finanziario per guardare al patrimonio complessivo nelle sue varie dimensioni.
Crediamo che i mercati non debbano essere affrontati come un immenso casinò, ma con rigore, metodo, controllo del rischio e ragionevoli aspettative, per questo motivo il mio studio professionale ha un metodo di lavoro definito Evidence Based Investing (EBI).
Il processo di consulenza si basa su un’attenta valutazione degli obiettivi personali allo scopo di fornire raccomandazioni di asset allocation personalizzate e specifiche idee di investimento finalizzate ad implementarle.
Le soluzioni di investimento proposte sono relative a tutti i mercati internazionali e tutte le classi di investimento, individuando le migliori opportunità in funzione delle diverse situazioni di mercato e assicurando in qualsiasi momento assistenza competente e completa per gli investimenti.
Il mio studio opera nel pieno rispetto del mandato fiduciario col Cliente.
Richiedi maggiori informazioni sulle modalità operative dello studio utilizzando il form contatti in questa pagina.
Una strategia di investimento personalizzata per ogni traguardo.
Crediamo che tutti meritino una consulenza finanziaria professionale, un piano finanziario completo che possa essere adattato, sulla base di rigorosi principi scientifici, alle diverse esigenze di vita ed obiettivi. Come nostro cliente, otterrai un concreto aiuto per raggiungere i tuoi traguardi professionali e familiari; un attento ascolto delle tue necessità e semplici spiegazioni a problemi finanziari spesso complessi.
Risparmio
This is for investors who are saving for a home down payment, future tuition, or any other specific purchase or event.
Investimento
Often you don’t have a specific reason to save but still want to grow your wealth over a long period of time.
Safety Net
This is one of the highest priority goals we recommend for investors, designed to ensure you have an emergency fund.
Effettuare scelte di investimento e ribilanciamento del portafoglio di strumenti finanziari secondo i principi dell’Evidence Based Investing significa investire sulla base di dati oggettivi e sulla base della ricerca scientifica ed accademica; questa è una condizione necessaria ma non sufficiente: occorre che la ricerca alla quale si fa riferimento sia a sua volta validata da altre ricerche indipendenti, un principio noto come peer-review (revisione paritaria).
Significa agire nel migliore interesse del Cliente. Un investitore dovrebbe preventivamente appurare se sussistono elementi oggettivi che impediscono ad un Consulente Finanziario di operare nel migliore interesse del Cliente. Operare ad esempio in un regime di lavoro dipendente (ad esempio essere un dipendente bancario, postale, ecc.) costituisce un serio ostacolo al pieno rispetto di un mandato fiduciario.